Среди непроходимых лесов стоит старинный город Ллорис, созданный в давние времена эльфами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его жителей. Он регулярно увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и голод, лишая их жилья и источников дохода. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и мучениям. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к отшельникам-эльфам, надеясь на их магическую силу. Эльфы, не доверяя людям, с которыми не контактировали уже двести лет, стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
