В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и порядок в городе нарушает шокирующее убийство влиятельного землевладельца и главы губернского дворянства, Нефедьева. За расследование берется опытный нижегородский сыщик Алексей Лыков. В ходе своего расследования он погружается в таинственные и опасные интриги, которые выходят за пределы его представлений о зле. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже своей жизнью.