В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит стратегическую встречу, на которой ставит задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными веществами. На станцию на Дальнем Востоке прибывает поезд с солдатами, в числе которых находится разведывательный отряд. Им предстоит отыскать секретный завод. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы узнать местоположение объекта, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом по имени Рыбак. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счёты с генералом Исимурой, уничтожившим его семью 10 лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим арсеналом, расположенные под заводом.
