Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он решительно стремится установить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки побуждает народ саха к переосмыслению своей культурной идентичности. Противостояние двух культурных миров порождает необычную связь между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит сложный выбор между таинственным прошлым и любовью, которая принесла надежду на лучшее будущее.
