Бывший офицер военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, выделяется своими навыками в стрельбе и рукопашном бою, а также готовностью идти на риск ради достижения поставленных задач. Когда одна из его операций заканчивается неудачей и приводит к гибели агента, Николай начинает подозревать, что среди коллег завелся предатель. Несмотря на это, его отстраняют от службы до завершения внутреннего расследования. Решив выманить предателя, который, по его мнению, намерен его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню, где живет его старый товарищ, управляющий приграничным районом. Там он принимает должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями". В процессе он выясняет, что предыдущие управляющие исчезали при загадочных обстоятельствах или были убиты.
